Acheminement avec la recherche Salesforce : questions fréquemment posées

Cet article contient des questions et des réponses courantes sur l'acheminement Calendly avec la recherche Salesforce.(a

Quels types d'enregistrements puis-je effectuer des recherches dans Salesforce ?

Calendly peut effectuer des recherches sur les propriétaires de ces enregistrements Salesforce :

• Prospects
• Contacts
• Comptes
• Opportunités
• Objets personnalisés

Puis-je effectuer des recherches sur des objets personnalisés dans Salesforce ?

Oui, Calendly prend en charge les recherches d'objets personnalisés.

Puis-je effectuer des recherches sur des champs personnalisés dans Salesforce ?

Oui, vous pouvez consulter n'importe quel champ standard ou personnalisé.

Comment acheminer des leads vers le bon responsable dans des campagnes par e-mail ?

Utilisez un formulaire d'acheminement Calendly au lieu d'un lien de l'événement direct.

• Le formulaire doit collecter l'adresse e-mail.
• Ajoutez une route de propriété Salesforce au formulaire.
• Lorsque quelqu'un ouvre le lien et entre son e-mail, Calendly trouve son représentant et affiche sa page de réservation.

Puis-je assigner un lead à quelqu'un d'autre que le propriétaire habituel de l'enregistrement ?

Oui. Utilisez un champ personnalisé sur l'objet Compte, Prospect, Contact ou Opportunité.
Par exemple : « Responsable de compte » ou « CSM ».

Comment des prospects sont-ils ajoutés à Salesforce à partir de Calendly ?

• Si une réunion est réservée, Calendly ajoute l'enregistrement à Salesforce.
• Si aucune réunion n'est réservée, le prospect peut être ajouté via une intégration Marketo ou Pardot.

L'acheminement fonctionne-t-il avec le chiffrement de la plateforme Salesforce Shield ?

Cela dépend du type de chiffrement :

Chiffrement probabiliste

• Le routage Calendly ne fonctionne pas avec ce type.
• Les champs avec ce chiffrement ne peuvent pas être utilisés dans les requêtes WHERE, GROUP BY ou ORDER BY.
• En savoir plus : Considérations sur la plateforme General Shield

Chiffrement déterministe

• L'acheminement peut fonctionner, mais seulement pour des correspondances exactes et sensibles à la casse.
• Exemple : vous pouvez faire correspondre une adresse e-mail, mais pas seulement la partie domaine.
• Les requêtes LIKE et START WITH ne sont pas prises en charge.
• En savoir plus : Considérations pour utiliser le chiffrement déterministe