Weiterleitung mit Salesforce Lookup – häufig gestellte Fragen

Dieser Artikel enthält häufige Fragen und Antworten zur Calendly Zuordnungs-Funktion mit Salesforce-Lookup.

Welche Arten von Datensätzen kann ich in Salesforce nachschlagen?

Calendly kann Inhaber für diese Salesforce-Datensätze nachschlagen:

• Leads
• Kontakte
• Konten
• Chancen
• Benutzerdefinierte Objekte

Kann ich in Salesforce benutzerdefinierte Objekte nachschlagen?

Ja, Calendly unterstützt benutzerdefinierte Objektsuchen.

Kann ich in Salesforce benutzerdefinierte Felder nachschlagen?

Ja, Sie können jedes Standard- oder benutzerdefinierte Feld nachschlagen.

Wie leite ich Leads in E-Mail-Kampagnen an den richtigen Mitarbeiter weiter?

Verwenden Sie ein Calendly Weiterleitungsformular anstelle eines direkten Ereignis-Links.

• Das Formular sollte die E-Mail-Adresse erfassen.
• Fügen Sie dem Formular eine Salesforce-Besitzroute hinzu.
• Wenn jemand den Link öffnet und seine E-Mail eingibt, findet Calendly seinen Vertreter und zeigt dessen Buchungsseite an.

Kann ich einen Lead einer anderen Person als dem üblichen Datensatz-Inhaber zuweisen?

Ja. Verwenden Sie ein benutzerdefiniertes Feld im Objekt Konto, Lead, Kontakt oder Chance.
Beispiel: „Kontovertreter" oder „CSM“.

Wie werden Leads von Calendly zu Salesforce hinzugefügt?

• Wenn ein Meeting gebucht wird, fügt Calendly den Datensatz zu Salesforce hinzu.
• Wenn kein Meeting gebucht wird, kann der Lead über eine Marketo- oder Pardot-Integration hinzugefügt werden.

Funktioniert die Weiterleitung mit der Salesforce Shield Platform Encryption?

Es hängt von der Art der Verschlüsselung ab:

Probabilistische Verschlüsselung

• Calendly Zuordnung funktioniert nicht mit diesem Typ.
• Felder mit dieser Verschlüsselung können nicht in Abfragen „WO“, „GRUPPIEREN NACH“ oder „SORTIEREN NACH“ verwendet werden.
• Mehr erfahren: Allgemeine Überlegungen zur Verschlüsselung auf der Shield-Plattform

Deterministische Verschlüsselung

• Die Weiterleitung kann funktionieren, aber nur für exakte, groß- und kleinschreibungssensitive Übereinstimmungen.
• Beispiel: Sie können eine E-Mail-Adresse zuordnen, aber nicht nur den Domain-Bestandteil.
• „WIE“- und „BEGINNT MIT“-Abfragen werden nicht unterstützt.
• Mehr erfahren: Überlegungen zur Verwendung von deterministischer Verschlüsselung