Preguntas frecuentes sobre enrutamiento con búsqueda de Salesforce
Actualizado 19 de marzo de 2026·2 min de lectura
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Este artículo contiene preguntas y respuestas comunes relacionadas con el enrutamiento de Calendly con la herramienta de búsqueda de Salesforce
¿Qué tipos de registros puedo buscar en Salesforce?
Calendly puede buscar propietarios de estos registros de Salesforce:
- Prospectos
- Contactos
- Cuentas
- Oportunidades
- Objetos personalizados
¿Puedo hacer búsquedas de objetos personalizados en Salesforce?
Sí, Calendly admite búsquedas de objetos personalizados.
¿Puedo hacer búsquedas de campos personalizados en Salesforce?
Sí, puede buscar cualquier campo estándar o personalizado.
¿Cómo dirijo a los prospectos hacia el representante correcto en las campañas por email?
Usa un formulario de enrutamiento de Calendly en lugar de un enlace directo de evento.
- El formulario debe recopilar la dirección de email.
- Añade una ruta de propiedad de Salesforce al formulario.
- Cuando alguien abre el enlace y escribe su email, Calendly encuentra a su representante y muestra la página de citas del representante.
¿Puedo asignar un prospecto a alguien que no sea el dueño habitual del registro?
Sí. Utiliza un campo personalizado en el objeto Cuenta, Prospecto, Contacto u Oportunidad.
Por ejemplo: "Representante de cuentas" o "CSM".
¿Cómo se añaden prospectos a Salesforce desde Calendly?
- Si se reserva una reunión, Calendly añade el registro a Salesforce.
- Si no se ha reservado una reunión, el prospecto se puede añadir a través de una integración de Marketo o Pardot.
¿El enrutamiento funciona con Salesforce Shield Platform Encryption?
Depende del tipo de cifrado:
Cifrado probabilístico
- El enrutamiento de Calendly no funciona con este tipo.
- Los campos con este cifrado no se pueden utilizar en las consultas WHERE, GROUP BY u ORDER BY.
- Más información: Consideraciones generales sobre el cifrado de la plataforma Shield
Cifrado determinista
- El enrutamiento puede funcionar, pero solo para coincidencias exactas con distinción de mayúsculas y minúsculas.
- Ejemplo: puede asociar una dirección de email, pero no solo la parte de dominio.
- Las consultas no son compatibles con las opciones LIKE y STARTS WITH.
- Más información: Consideraciones para el uso del cifrado determinista
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