So richten Sie die Weiterleitung mit HubSpot-Lookup ein

In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie die Weiterleitung mit HubSpot-Lookup in Calendly einrichten.

Sie können Formulare auf zwei Arten mit Ihren Calendly-Ereignistypen verknüpfen: 

• Die native Weiterleitungslogik von Calendly: Verwendet feste Antworten für die grundlegende Weiterleitung. Weitere Informationen finden Sie unter So erstellen Sie ein Weiterleitungsformular.
• HubSpot-Lookup mit Calendly Zuordnung: Verwenden Sie Daten in HubSpot für eine erweiterte Weiterleitung. 

Mit HubSpot-Lookup können Sie: 

• Leiten Sie nach Kontakten oder Unternehmensobjekten in HubSpot weiter.
• Verwenden Sie Standard- oder benutzerdefinierte Felder wie Unternehmensgröße oder Kontaktstatus.
• Senden Sie Personen zu verwalteten Ereignissen, benutzerdefinierten Nachrichten oder externen Links.

Die HubSpot-Nachschlagelogik funktioniert mit Calendly-Formularen oder importierten Formularen wie Marketo, HubSpot oder Pardot.

Bevor Sie beginnen

Calendly-Anforderungen

• Sie müssen ein OrganisationsEigentümer oder Admin sein.
• Inhaber und Admins können bestimmten Benutzern die Bearbeitungsberechtigung für jedes einzelne Formular erteilen.
• HubSpot-Suchfunktion erfordert verwaltete Ereignisse. 

HubSpot-Anforderungen

• Sie benötigen ein kostenloses oder kostenpflichtiges HubSpot-Abo.
• Sie benötigen HubSpot-Admin-Privilegien.
• Der Calendly-Benutzer muss in HubSpot vorhanden sein und die Möglichkeit haben, die in der Beschreibung genannten HubSpot-Objekte (Kontakt, Unternehmen) zu besitzen. (Kontakt, Unternehmen).
• Ihre Calendly- und HubSpot-E-Mails müssen übereinstimmen. 

Verwaltete Ereignisse

Bei der Weiterleitung mit HubSpot-Lookup werden verwaltete Ereignisse verwendet. Auf diese Weise können Sie eine einheitliche Ereignisvorlage in Ihrer Organisation anwenden, um eine einheitliche Terminplanung zu gewährleisten. Mit dieser Konfiguration müssen Sie nicht mehr mehrere Routen für jedes Teammitglied erstellen, was den Prozess vereinfacht.

Hilfe beim Einrichten verwalteter Ereignistypen finden Sie unter Wie man verwaltete Ereignisse erstellt und zuweist.

HubSpot-Nachschlagelogik zu einem Weiterleitungsformular hinzufügen

Schritt 1 – Richten Sie Ihr Weiterleitungsformular ein

Sie haben zwei Möglichkeiten, wenn Sie Ihr Weiterleitungsformular einrichten:

• Ein Calendly Zuordnungsformular erstellen
• Importieren eines HubSpot-, Marketo- oder Pardot-Formulars. 

Weitere Informationen zum Einrichten Ihres Weiterleitungsformulars finden Sie in diesen Artikeln:

Schritt 2 – Konfigurieren Sie Ihre Weiterleitungslogik

1. Gehen Sie zur Logik-Registerkarte Ihres Weiterleitungsformulars.
2. Wählen Sie + Erstellen aus.
3. Konfigurieren Sie Ihre Weiterleitungslogik.
• Wählen Sie für die Weiterleitung mit HubSpot-Suche die Option HubSpot-Suche verwenden. Da jedes HubSpot-Setup anders ist, empfehlen wir die folgende Konfiguration für Anfänger.
1. Wählen Sie Ihr HubSpot-Objekt aus: Contact
2. WENN: Ein Kontaktdatensatz wurde gefunden...
• Aufzeichnungen finden nach: Verwendung der vollständigen E-Mail-Adresse
• Feld für vollständigen E-Mail-Adressabgleich: E-Mail
3. Optional: Wählen Sie + Bedingung hinzufügen, um eine IF-Bedingung für differenziertere und erweiterte Routen hinzuzufügen.
4. DANN: Gehen Sie zu einem verwalteten Event
• Besitzfeld: Kontaktinhaber
• Verwaltetes Ereignis: Wählen Sie ein verwaltetes Ereignis Ihrer Wahl aus.
5. Wählen Sie Speichern aus
6. Wählen Sie Formular veröffentlichen aus

Weitere Informationen dazu, wie Sie Ihr Weiterleitungsformular einbetten können, finden Sie in diesen Ressourcen: