Cómo configurar el enrutamiento con buúsqueda de Salesforce

Este artículo proporciona instrucciones sobre cómo configurar el enrutamiento con búsqueda de Salesforce (Salesforce.com, SFDC).

Al conectar formularios con tipos de evento en Calendly, tienes dos opciones:

1. Lógica de enrutamiento nativa de Calendly: usa respuestas fijas para un enrutamiento simple. Más información en Introducción a los formularios de enrutamiento.
2. Búsqueda de Salesforce con la lógica de enrutamiento de Calendly: usa los datos de Salesforce para un enrutamiento más flexible.
• Objetos de Salesforce:
• Cuenta: dirige a los visitantes en función del propietario de su cuenta y condiciones como "tipo de cuenta".
• Contacto: dirige a los visitantes según el propietario del contacto.
• Cliente potencial: dirige a los visitantes según su propietario principal.
• Oportunidad: dirige en función del propietario de la oportunidad y utiliza campos como "etapa" para un enrutamiento detallado.
• Criterios de filtrado/enrutamiento: utiliza campos estándares o personalizados de Salesforce, como "fase" o "tipo de cuenta", para las condiciones de enrutamiento.
• Destinos: según los datos de Salesforce, dirija a los clientes potenciales o contactos a diferentes tipos de evento, mensajes personalizados o URL externas.

Puede usar la búsqueda de Salesforce con formularios de Calendly u otras herramientas como Marketo, HubSpot o Pardot. 

Antes de comenzar

Requisitos de Calendly

• Solo los propietarios y administradores de la organización pueden establecer una integración de formulario SFDC.
• Los propietarios y administradores pueden conceder permiso de edición en cada formulario individual a usuarios específicos.

Requisitos de Salesforce

• Necesitará Salesforce Enterprise o una edición superior.
  
• Necesitará privilegios de administrador de Salesforce.
• El usuario de Calendly:
• Debe existir en Salesforce
• Tener la capacidad de ser propietario de los objetos SFDC descritos anteriormente (cuenta, contacto, cliente potencial, oportunidad).
  
• Calendly busca coincidencias de usuario por email. Para garantizar una coincidencia correcta, asegúrate de que el email de cada usuario en Salesforce coincida con su email de Calendly. 

Agregar lógica de búsqueda de SFDC a un formulario de enrutamiento

Paso 1: configura el formulario de enrutamiento

Tienes dos opciones al configurar el formulario de enrutamiento:

• Crear un formulario de enrutamiento de Calendly
• Importar un formulario de HubSpot, Marketo o Pardot. 

Para más información sobre cómo configurar el formulario de enrutamiento, consulta estos artículos:

Paso 2: configura tu lógica de enrutamiento

1. Ve a la pestaña Lógica del formulario de enrutamiento.
2. Selecciona + Crear.
3. Configura tu lógica de enrutamiento.
   
• Para el enrutamiento con búsqueda de SFDC, selecciona Usar búsqueda de Salesforce. Si bien cada instancia de SFDC es única, recomendamos que los nuevos usuarios del enrutamiento de SFDC utilicen esta configuración al comenzar:
1. SI: Prospecto SFDC
• Buscar registros por: Usar dirección de email completa
• Campo de coincidencia de dirección de email completa: Email
2. Campo de propiedad: Propietario de prospectos
3. IR A: selecciona el destino preferido (es decir, evento administrado, tipo de evento, URL externa o mensaje personalizado)
4. Selecciona Guardar
5. Selecciona Publicar formulario

Para más información sobre cómo insertar el formulario de enrutamiento, consulta estos recursos: