Comment configurer l'acheminement avec la recherche HubSpot

Cet article explique comment configurer l'acheminement avec la recherche HubSpot dans Calendly.

Vous pouvez connecter des formulaires à vos types d'événements de Calendly de deux manières : 

• Logique d'acheminement native de Calendly : réponses fixes utilisées pour un acheminement de base. En savoir plus dans Comment créer un formulaire d'acheminement.
• Recherche HubSpot avec l'acheminement Calendly : utilisez les données dans HubSpot pour un acheminement plus avancé. 

La recherche HubSpot vous permet de : 

• Acheminer par contacts ou objets de l'entreprise dans HubSpot.
• Utilisez des champs standard ou personnalisés tels que la taille de l'entreprise ou le stade de contact.
• Envoyez des personnes vers des événements gérés, des messages personnalisés ou des liens externes.

La logique de recherche HubSpot fonctionne avec les formulaires Calendly ou des formulaires importés tels que Marketo, HubSpot ou Pardot.

Avant de commencer

Exigences de Calendly

• Vous devez être propriétaire ou administrateur d'une organisation.
• Les propriétaires et les administrateurs peuvent accorder une autorisation de modification sur chaque formulaire individuel à des utilisateurs spécifiques.
• La recherche HubSpot nécessite des événements gérés. 

Exigences de HubSpot

• Vous aurez besoin d'un plan HubSpot gratuit ou payant.
• Vous aurez besoin de privilèges d'administrateur HubSpot.
• L'utilisateur Calendly doit exister dans HubSpot et avoir la capacité de gérer les objets HubSpot décrits ci-dessus (Contact, Entreprise).
• Vos e-mails Calendly et HubSpot doivent correspondre. 

Événements gérés

L'acheminement avec la recherche HubSpot utilise des événements gérés. Cela vous permet d'appliquer un modèle unique d'événement dans toute votre organisation pour une expérience de planification cohérente. Cette configuration élimine le besoin de créer plusieurs routes pour chaque membre de l'équipe, ce qui facilite le processus.

Pour obtenir de l'aide pour configurer des types d'événements gérés, consultez Comment créer et attribuer des événements gérés.

Ajouter la logique de recherche HubSpot à un formulaire d'acheminement

Étape 1 - Configurez votre formulaire d'acheminement

Vous avez deux options pour configurer votre formulaire d'acheminement :

• Créer un Calendly formulaire d'acheminement
• Importer un formulaire HubSpot, Marketo ou bien Pardot. 

Pour plus d'informations sur la configuration de votre formulaire d'acheminement, jetez un œil à ces articles :

Étape 2 - Configurez votre logique d'acheminement

1. Accédez à l'onglet Logique de votre formulaire d'acheminement.
2. Sélectionnez + Créer.
3. Configurez votre logique d'acheminement.
• Pour l'acheminement avec la recherche HubSpot, sélectionnez Utiliser la recherche HubSpot. Chaque configuration HubSpot étant unique, nous recommandons la configuration suivante pour les débutants.
1. Choisissez votre objet HubSpot : contact
2. QUAND : un enregistrement de contact est trouvé...
• Rechercher un enregistrement par : en utilisant une adresse e-mail complète
• Champ correspondant à l'adresse e-mail complète : E-mail
3. Facultatif : sélectionnez + Ajouter une condition pour ajouter une condition SI pour des routes plus nuancées et avancées.
4. ENSUITE : aller à un événement géré
• Champ de propriété : propriétaire du contact
• Événement géré : sélectionnez l'événement géré de votre choix.
5. Sélectionnez Enregistrer
6. Sélectionnez Publier le formulaire

Pour plus d'informations sur la façon d'intégrer votre formulaire d'acheminement, consultez ces ressources :