Cómo configurar el enrutamiento con la búsqueda de HubSpot
Este artículo explica cómo configurar el enrutamiento con la herramienta de búsqueda de HubSpot en Calendly.
Puedes conectar formularios con tus tipos de evento de Calendly de dos maneras:
- Lógica de enrutamiento nativa de Calendly: utiliza respuestas predefinidas para el enrutamiento básico. Más información en Cómo crear un formulario de enrutamiento.
- Búsqueda de HubSpot con enrutamiento de Calendly: usa los datos en HubSpot para un enrutamiento más avanzado.
La búsqueda de HubSpot te permite:
- Enrutar por Contactos u objetos de la Compañía en HubSpot.
- Usar campos estándares o personalizados, como tamaño de la empresa o etapa de contacto.
- Enviar a las personas a Eventos gestionados, mensajes personalizados o enlaces externos.
La lógica de búsqueda de HubSpot funciona con formularios de Calendly o formularios importados como Marketo, HubSpot o Pardot.
Antes de empezar
Requisitos de Calendly
- Debes ser propietario o administrador de una organización.
- Los propietarios y administradores pueden conceder permiso de edición en cada formulario individual a usuarios específicos.
- La búsqueda de HubSpot requiere Eventos gestionados.
Requisitos de HubSpot
- Necesitarás un plan gratuito o de pago de HubSpot.
- Necesitarás privilegios de administrador de HubSpot.
- El usuario de Calendly debe existir en HubSpot y tener la capacidad de ser propietario de los objetos de HubSpotdescritos anteriormente (contacto, empresa).
- Tus correos electrónicos de Calendly y HubSpot deben coincidir.
Eventos gestionados
El enrutamiento con búsqueda de HubSpot utiliza Eventos gestionados. Esto te permite aplicar una sola plantilla de evento en toda tu organización para una experiencia de programación uniforme. Esta configuración elimina la necesidad de crear varias rutas para cada miembro del equipo, facilitando el proceso.
Para ayuda sobre configurar eventos gestionados, consulta Cómo crear y asignar eventos gestionados.
Añadir lógica de búsqueda de HubSpot a un formulario de enrutamiento
Paso 1: configura el formulario de enrutamiento
Tiene dos opciones al configurar el formulario de enrutamiento:
- Crear un formulario de enrutamiento de Calendly
- Importar un formulario de HubSpot, Marketo o Pardot.
Para más información sobre cómo configurar el formulario de enrutamiento, consulta estos artículos:
Paso 2: configura tu lógica de enrutamiento
- Ve a la pestaña Lógica en tu formulario de enrutamiento.
- Selecciona + Crear.
- Configura tu lógica de enrutamiento.
- Para enrutar con búsqueda de HubSpot, selecciona Usar búsqueda de HubSpot. Ya que cada configuración de HubSpot es diferente, recomendamos la siguiente configuración para principiantes.
- Elige tu objeto de HubSpot: Contacto
- CUANDO: se encuentre un registro de contacto...
- Buscar registros por: usando direcciones de email completas
- Campo de coincidencia dirección de email completa: email
- Opcional: selecciona + Añadir condición para añadir una condición SI para rutas más matizadas y avanzadas.
- ENTONCES: ve a un evento gestionado
- Campo de propiedad: propietario de contacto
- Evento gestionado: selecciona el evento gestionado de tu preferencia.
- Selecciona Guardar
- Selecciona Publicar formulario
Para más información sobre cómo insertar el formulario de enrutamiento, consulta estos recursos: