Weiterleitung mit Salesforce-Lookup: Szenarien und Lösungen

Verwenden Sie dieses Handbuch, um Salesforce-Lookups (SFDC) in Calendly Weiterleitungsformularen zu konfigurieren.

Weitere Informationen zur ersten Einrichtung finden Sie unter So richten Sie die Weiterleitung mit Salesforce-Lookup ein.

Leads an ihren Salesforce-Eigentümer weiterleiten

Leiten Sie bekannte Besucher an ihren zugewiesenen Vertreter weiter.

1. Gehen Sie zu Calendly Home > Weiterleitung
2. Wählen Sie + Neues Weiterleitungsformular aus.
3. Wählen Sie Neues Formular erstellen, benennen Sie es und fügen Sie Fragen hinzu (z. B. Vorname, E-Mail).
4. Gehen Sie zu Weiterleitungslogik > Route hinzufügen.
5. Logik festlegen:
• WENN: SFDC-Lead
• Übereinstimmung: Vollständige E-Mail-Adresse
• Feld: E-Mail
• Eigentümer-Feld: Lead-Eigentümer
• GEHEN ZU: Ziel auswählen (z. B. verwaltetes Ereignis)
6. Wählen Sie Speichern und dann Formular veröffentlichen.

Bedingungen für die Besitzweiterleitung hinzufügen

Nur dann weiterleiten, wenn die Chance offen ist

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Formular eine E-Mail-Adresse enthält.
2. Wählen Sie in der Weiterleitungslogik die Option Route erstellen.
3. Wählen Sie Salesforce-Lookup > Chance.
4. Wählen Sie unter WENN ein Nachschlagefeld aus.
5. In IF:
• Feld: Stufe
• Bedingung: ist
• Wert: Offen
6. In DANN:
• Ownership-Lookup aktivieren.
• Eigentümer-Feld: Eigentümer-ID
• Verwaltetes Ereignis: Wählen Sie einen Ereignistyp aus
7. Wählen Sie Speichern.

Nur weiterleiten, wenn das Konto einer bestimmten Abteilung angehört

1. Verwenden Sie im Abschnitt WENN ein Feld wie Kontodomain.
2. In IF:
• Feld: Geschäftliche Tags
• Bedingung: ist
• Wert: z. B. Bildung
3. Aktivieren Sie im Abschnitt DANN die Inhaberabfrage.
• Eigentümer-Feld: Eigentümer-ID
• Verwaltetes Ereignis: Wählen Sie einen Ereignistyp aus
4. Wählen Sie Speichern.

Weiterleitung zu einem bestimmten AE oder Team

An einen AE senden, der nicht als Eigentümer aufgeführt ist

1. In IF:
• Feld: Eigentümer-ID
• Bedingung: ist
• Wert: Salesforce-Benutzer-ID
2. Lassen Sie im Abschnitt DANN die Eigentümersuche deaktiviert.
3. Wählen Sie ein Ziel und eine Ereignisart aus (z. B. Einzelgespräch).
4. Wählen Sie Speichern.

Hinweis: Erstellen Sie für mehrere SDR–AE-Paare separate Routen.

Bot-Eigentümer überspringen

Calendly überspringt Bot-Eigentümer und folgt Ihrer Fallback-Route (z. B. Round Robin).

Weiterleitung basierend auf Salesforce-Feldern

Leads nach Punktzahl weiterleiten

Leads mit einer Punktzahl von über 50 an ein Team mit hoher Priorität senden.

1. Verwenden Sie die Salesforce-Suche im Lead-Objekt.
2. In IF:
• Feld: Verhaltensbewertung
• Bedingung: ist größer als
• Wert: 50
3. Lassen Sie im Abschnitt DANN die Eigentümersuche deaktiviert.
4. Weiterleitung zum Round-Robin-Ereignis.
5. Wählen Sie Speichern.

Hinweis: Verwenden Sie "kleiner als", um Leads mit niedriger Punktzahl an eine Nachricht oder URL zu senden.

Leads nach Postleitzahl weiterleiten

Option 1: Ein Salesforce-Feld verwenden

1. Wählen Sie bei WANN ein Feld Postleitzahl aus (z. B. Rechnungspostleitzahl).
2. In IF:
• Postleitzahl ist größer als 30000
• UND Postleitzahl ist kleiner als 40000
3. Route zum Ereignis.
4. Wählen Sie Speichern.

Option 2: Formularantwort verwenden

1. Fügen Sie dem Formular eine Frage zur Postleitzahl hinzu.
2. In IF:
• Postleitzahl ist größer als 30000
• UND Postleitzahl ist kleiner als 40000
3. Route zum Ereignis.
4. Wählen Sie Speichern.

Route zu verschiedenen Zielen

Partner an andere Websites weiterleiten.

1. Verwenden Sie die Salesforce-Suche bei Kontakt.
2. In IF:
• Feld: Grund für die Partnerschaft
• Bedingung: ist
• Wert: Aktiv
3. In Dann an eine externe URL senden (z. B. Partnerseite).
4. Wählen Sie Speichern.

Leiten Sie bekannte Kunden zum Support weiter.

1. Verwenden Sie Salesforce-Suche im Konto.
2. In IF:
• Feld: Aktive Benutzer
• Zustand: ist nicht leer
3. Im DANN-Bereich zum Support weiterleiten (z. B. Teamereignis oder externe Website).
4. Wählen Sie Speichern.

Weiterleitung zu einem CSM, nicht zum Kontoinhaber

1. Suchen Sie das Konto auf.
2. Aktivieren Sie im DANN-Bereich die Inhaberabfrage.
• Eigentümerfeld: CSM
• Verwaltetes Ereignis: Wählen Sie den Ereignistyp aus
3. Wählen Sie Speichern.