Acheminement avec la recherche Salesforce : scénarios et solutions

Utilisez ce guide pour configurer des recherches Salesforce (SFDC) dans les formulaires d'acheminement Calendly.

Pour les étapes de configuration initiale, consultez Comment configurer l'acheminement avec la recherche Salesforce.

Acheminez les prospects vers leur propriétaire Salesforce

Envoyez des visiteurs connus à leur représentant attribué.

1. Accédez à la Page d'accueil de Calendly > Acheminement
2. Sélectionnez + Nouveau formulaire d'acheminement.
3. Choisissez Créer un nouveau formulaire, nommez-le et ajoutez des questions (par exemple, Prénom, E-mail).
4. Accédez à Logique d'acheminement > Ajouter une route.
5. Configurer la logique :
• IF : lead SFDC
• Match : adresse e-mail complète
• Champ : e-mail
• Champ Propriétaire : propriétaire du lead
• GO TO : sélectionnez une destination (par exemple, événement géré)
6. Sélectionnez Enregistrer, puis Publier le formulaire.

Ajouter des conditions pour l'acheminement au propriétaire

Acheminer uniquement si une opportunité est ouverte

1. Assurez-vous que votre formulaire comprend une adresse e-mail.
2. Dans la logique d'acheminement, sélectionnez Créer une route.
3. Choisissez Recherche Salesforce > Opportunité.
4. Dans WHEN, sélectionnez un champ de recherche.
5. Dans IF :
• Champ : Étape
• Condition : est
• Valeur : ouvert
6. Dans THEN :
• Basculer Recherche de propriété sur
• Champ propriétaire : ID propriétaire
• Événement géré : sélectionnez un type d’événement
7. Sélectionnez Enregistrer.

Acheminez uniquement si le compte appartient à une certaine division

1. Dans QUAND, utilisez un champ tel que Domaine de compte.
2. Dans IF :
• Champ : Tags professionnels
• Condition : est
• Valeur : par exemple, éducation
3. Dans THEN, basculez sur Recherche de propriété.
• Champ propriétaire : ID propriétaire
• Événement géré : sélectionnez un type d’événement
4. Sélectionnez Enregistrer.

Acheminer vers un AE ou une équipe spécifique

Envoyer à un AE qui n'est pas répertorié comme propriétaire

1. Dans IF :
• Champ : ID du propriétaire
• Condition : est
• Valeur : identifiant utilisateur Salesforce
2. Dans THEN, laissez Recherche de propriété désactivée.
3. Choisissez une destination et un type d'événement (par exemple, en privé).
4. Sélectionnez Enregistrer.

Remarque : pour plusieurs paires SDR-AE, créez des routes distinctes.

Ignorer les propriétaires de bot

Calendly contourne les propriétaires de bot et suit votre route de secours (par exemple, round robin).

Itinéraire basé sur les champs Salesforce

Acheminer les leads par score

Envoyez des prospects ayant un score supérieur à 50 à une équipe à haute priorité.

1. Utilisez la recherche Salesforce sur l'objet Lead.
2. Dans IF :
• Champ : Score de comportement
• Condition : est supérieure à
• Valeur : 50
3. Dans THEN, laissez Recherche de propriété désactivée.
4. Acheminer vers l'événement round robin.
5. Sélectionnez Enregistrer.

Remarque : utilisez « moins que » pour envoyer des leads à faible score à un message ou à une URL.

Acheminer des leads par code postal

Option 1 : Utiliser un champ Salesforce

1. Dans WHEN, sélectionnez un champ de code postal (par exemple, code postal de facturation).
2. Dans IF :
• Le code postal supérieur à 30000
• ET le code postal est inférieur à 40000
3. Itinéraire vers l'événement.
4. Sélectionnez Enregistrer.

Option 2 : utilisez la réponse au formulaire

1. Ajoutez une question sur le code postal au formulaire.
2. Dans IF :
• Le code postal supérieur à 30000
• ET le code postal est inférieur à 40000
3. Itinéraire vers l'événement.
4. Sélectionnez Enregistrer.

Itinéraire vers différentes destinations

Acheminer les partenaires vers un autre site

1. Utilisez la recherche Salesforce sur Contact.
2. Dans IF :
• Champ : Motif de partenariat
• Condition : est
• Valeur : Actif
3. Dans THEN, envoyer à une URL externe (par exemple, la page partenaires).
4. Sélectionnez Enregistrer.

Acheminez les clients connus vers l'assistance

1. Utilisez la recherche Salesforce sur le compte.
2. Dans IF :
• Champ : Utilisateurs actifs
• Condition : n'est pas vide
3. Dans THEN, acheminez vers l'assistance (par exemple, événement d'équipe ou site externe).
4. Sélectionnez Enregistrer.

Acheminer vers un CSM, pas vers le propriétaire du compte

1. Recherchez le compte.
2. Dans THEN, activez la recherche de propriété.
• Champ Propriétaire : CSM
• Événement géré : sélectionnez un type d'événement
3. Sélectionnez Enregistrer.