Comment configurer l'acheminement avec la recherche Salesforce

Cet article fournit des instructions sur la façon de configurer l'acheminement avec la recherche Salesforce (SFDC).

Lorsque vous connectez des formulaires à des types d'événements dans Calendly, vous avez deux options :

1. Logique d'acheminement native de Calendly : utilisez des réponses fixes pour un acheminement simple. En savoir plus dans Premiers pas avec les formulaires d'acheminement.
2. Recherche Salesforce avec la logique d'acheminement Calendly : utilisez les données Salesforce pour un acheminement plus flexible.
• Objets Salesforce :
• Compte : acheminez les visiteurs en fonction de leur propriétaire de compte et de conditions telles que le « type de compte ».
• Contact : acheminez les visiteurs en fonction de leur propriétaire de contact.
• Lead : acheminez les visiteurs par leur propriétaire du lead.
• Opportunité : acheminez en fonction du propriétaire de l'opportunité, avec des champs tels que « phase » pour un acheminement détaillé.
• Critères de filtrage/d'acheminement : utilisez des champs standard ou personnalisés de Salesforce, tels que « étape » ou « type de compte », pour les conditions d'acheminement.
• Destinations : basé sur les données Salesforce, acheminez des eads ou des contacts vers différents types d'événements, des messages personnalisés ou des URL externes.

Vous pouvez utiliser la recherche Salesforce avec des formulaires Calendly ou d'autres outils tels que Marketo, HubSpot ou Pardot. 

Avant de commencer

Exigences de Calendly

• Seuls les propriétaires et les administrateurs d'organisation peuvent établir une intégration de formulaire Salesforce (SFDC).
• Les propriétaires et les administrateurs peuvent accorder une autorisation de modification sur chaque formulaire individuel à des utilisateurs spécifiques.

Exigences de Salesforce

• Vous aurez besoin de Salesforce Enterprise ou d'une édition supérieure.
  
• Vous aurez besoin de privilèges d'administrateur Salesforce.
• L'utilisateur Calendly :
• Doit exister dans Salesforce
• Pouvoir être propriétaire des objets SFDC décrits ci-dessus (compte, contact, lead, opportunité).
  
• Calendly associe l'utilisateur par e-mail. Pour associer correctement, vérifiez que l'e-mail de chaque utilisateur dans Salesforce correspond à son e-mail Calendly. 

Ajouter une logique de recherche Salesforce (SFDC) à un formulaire d'acheminement

Étape 1 – Configurez votre formulaire d'acheminement

Vous avez deux options lors de la configuration de votre formulaire d'acheminement :

• Créer un formulaire d'acheminement Calendly
• Importer un formulaire HubSpot, Marketo ou Pardot. 

Pour plus d'informations sur la configuration de votre formulaire d'acheminement, consultez ces articles :

Étape 2 – Configurez votre logique d'acheminement

1. Accédez à l'onglet Règles de votre formulaire d'acheminement.
2. Sélectionnez + Créer.
3. Configurez votre logique d'acheminement.
   
• Pour l'acheminement avec la recherche SFDC, sélectionnez Utiliser la recherche Salesforce. Bien que chaque instance de SFDC soit unique, nous recommandons aux utilisateurs débutants dans l'acheminement SFDC d'utiliser cette configuration au début :
1. IF : lead SFDC
• Rechercher un enregistrement par : avec une adresse e-mail complète
• Champ correspondant à l'adresse e-mail complète : e-mail
2. Champ de propriété : propriétaire du lead
3. GO TO : sélectionnez la destination préférée (par exemple, Événement géré, type d'événement, URL externe ou message personnalisé)
4. Sélectionnez Enregistrer
5. Sélectionnez Publier le formulaire

Pour plus d'informations sur la façon d'intégrer votre formulaire d'acheminement, consultez ces ressources :